高端客户理财沙龙

花旗银行(中国)有限公司

2010年至2011年,花旗银行总行与中心合作近10场理财沙龙,协助提升其在中国市场上为高端客户提供财富管理服务的水平。中心一方面针对花旗银行的客户群度身打造“最高端的理财-财富家族策略”课程;根据其团队的特点提供“目标管理”课程;为打造其团队的知识底蕴讲授“投资理财”课程;还为促进花旗各地区团队成员的合作力特别开设“成长训练”课程。另一方面参与花旗银行举办的理财沙龙与客户分享“财富家族传承”、“保险在财富管理中的应用”、“中小企业主的理财需求”等专题。

花旗银行 客户沙龙列举

序号

时间

地点

客户名称

主题

1

2010.12

南京

花旗银行

财富的家族传承

2

2011.05

上海

花旗银行

保险在财富传承中的作用

3

2011.06

北京

花旗银行

中小企业主理财及税务筹划

4

2011.06

北京

花旗银行

中小企业主理财及税务筹划

5

2011.07

上海

花旗银行

保险在财富传承中的作用

6

2011.07

上海

花旗银行

财富的家族传承

7

2011.07

上海

花旗银行

中小企业主理财