- 再度携手,深化合作 - 打造中信总行CCWA个人理财规划高级培训圆满结束
2011-07-25
此次参加高级培训班的学员普遍认为本次培训,通过从如何掌握高端客户的需求、到以财富管理理念为基础的SPIN销售方式,最终落实到为高端客户规划理财产品,增强了自己在为高端客... - 中心助力花旗银行提升高端客户财富管理服务水平
2011-07-25
众所周知,外资银行在个人财富管理领域有着相当高的金字招牌,它们在全球拥有百年的历史,为众多全球高端客户提供了量身订制的财富管理服务,花旗银行正是其中出色的一员。... - “用我专业,换您肯定” - 中心再度荣誉携手上海银行总行助力备战AFP考试
2011-07-25
在2010年上海银行总行与陆家嘴财富管理培训中心(以下简称中心)的首度AFP培训合作中,中心以系统的面授课程,有针对性的考前串讲和考题讲解,帮助上海银行总行AFP学员在考试中实现... - 树立中信高端财富管理品牌 强化贵宾理财中心建设
2011-06-22
陆家嘴财富管理培训中心协助中信银行总行建立CCWA高级培训课程体系 中国高端财富市场经过近两年的发展,已经愈发成熟,高净值人士财富管理的需求也愈加多元化,他们对财富管理... - 携手华夏总行 - 助力积极备战,全面发力银行对公业务
2011-06-20
2010年,我国城市商业银行面临几方面的难题:一是2009年过度放贷后面临存贷比吃紧的问题;二是房地产市场的调控对银行的影响问题;三是地方融资平台风险的问题;四是城市商业银... - 携手工商银行总行 - 全面启动2011年度CFA项目
2011-06-15
中国工商银行总行携手陆家嘴财富管理培训中心,将于2011年8月正式启动为期总行CFA一级培训项目。该项目由中国工商银行总行人力资源部组织,通过在众多CFA培训机构中层层筛选,最... - 开启私人银行在高端保险规划上的新纪元 - 保险在财富传承中的作用
2011-06-07
开启私人银行在高端保险规划上的新纪元 在传统观念中,保险在一个人财富规划中主要起到打地基保障的作用,为人生的风险提供保障。殊不知,保险在财富传承中亦扮演着非比寻常的... - 大都会人寿“财富管理师”,不走寻常路的银保人
2011-05-17
从2010年11 月 银监会下发《关于进一步加强银行代理保险业务合规销售与风险管理的通知》,到2011年3月保监会、银监会联合发布了《商业银行代理保险业务监管指引》,都对银行与保险... - “新理念,新思维”理财到底为什么? - 银华基金客户理财沙龙
2011-04-20
2011年4月10日,银华基金公司携手陆家嘴财富管理培训中心(以下简称中心)在古城西安举行了以卓越理财、幸福人生为主题的客户理财沙龙。沙龙有中心副总裁杨小芳老师主讲,为大家... - 深化合作共建发展 - 中国邮政集团总公司 “代理金融高管”战略性全面合作顺
2011-04-15
2011年月4月陆家嘴财富管理培训中心(以下简称中心)与中国邮政集团公司达成代理金融高级管理队伍打造的全面战略合作协议。作为中国专注于打造金融机构各级财富管理人员的专业...