最高端的理财 - 财富家族策略公开课圆满结束
陆家嘴财富管理诚挚邀请您加入 － 财富家族策略公开课
中国越来越多的成功人士开始考虑如何在家族里将财富延续下去，打破“富不过三代”的规律，但有些现实困难会超出他们的想象。除了不近情理的资产分割行为，更具威胁的是家族财富不当管理造成的逐代侵蚀，就像一粒石子在平静的水塘里引发的涟漪，越到外围，波动就越难以被察觉。
在西方，越来越多的富有家族已经具有尽早制定家族财富规划的意识。但事实上，很多家族的财富规划最终并没能帮助其制定者充分实现目标。根据咨询公司The Williams Group做过的一个调查，家族财富规划的失败率可能在70%左右。因此，一位优秀的能够为家族制定长期财富规划的专业高端理财师的重要性可见一斑。本课程将通过财富家族客户开拓，财富家族整体服务策划，到财富管理服务营销策划的讲授来帮助来自于中国领先金融服务机构的高端理财师提高其专业性，打造真正为高端客户创造价值，赢得高端客户信任的金融专业人员。
适合人员
◎ 私人银行理财经理
◎ 个人理财业务主管
◎ 贵宾专户理财经理
◎ 私人银行理财经理
讲师介绍
薛桢梁
陆家嘴财富管理培训中心总裁
美国金融理财师(CFP)
薛桢梁先生具有近10年的的高端理财经验，曾先后担任林肯金融集团亚裔市场总监、大都会金融服务公司芝加哥地区金融规划部总监和万年集团地区业务副总监，其服务的客户家庭平均净资产均过千万美元。在陆家嘴财富管理培训中心成立之前，曾担任国际CFP(上海)项目中心执行主任和北京金融培训中心主任，于2006至2009年期间参与主持了将国际CFP证书本土化并引入中国金融机构、将其打造成为中国个人理财领域核心标准之一。同时，他在金融培训领域也有着丰富的经验，曾先后为工商银行总行、建设银行总行、农业银行总行、交通银行总行、邮政储蓄银行总行、浦发银行总行、兴业银行总行、平安银行总行、招商银行、广东发展银行、太平人寿、生命人寿等数十家金融机构讲授过财富管理与金融相关课程。他擅长遗产规划和家族财富安排，对中国和欧美财富管理体系有着深刻的理解。
课程大纲
|
单元 |
主题 |
课程内容 |
学习目标 |
|
A |
A1 |
|
提高学员对高资产价值客户的认知。 |
|
A2 |
|
使学员了解推荐营销模式，并通过案例分析和角色扮演进一步感知推荐营销的实际应用。 |
|
|
A3 |
|
通过灵活互动的学习模式让学员领会如何通过自身社交网络来获得客户资源。 |
|
|
B |
B3 |
|
熟悉家族理财的基本原理。 |
|
B4 |
|
对家族财富的等级、家族策略有更清晰的了解。 |
|
|
C |
C1 |
|
从实战的角度掌握向高资产价值客户提供方案的秘诀。 |
|
C2 |
|
||
|
综合案例展示与讨论 |
|||
课程安排
上课时间：2010年3月20日（周六）
培训时间：9:00-16:00 (包括午饭,茶歇)
上课地点：上海市浦东新区张杨路777号 上海锦江汤臣洲际大酒店
课程费用：3,800元/ 人
联系人：陈少莹
