夯实青年队伍基础 - 中行上海分行初级理财经理养成培训成功收官

 

 

继举办中国银行江苏省分行支行长培训和中国银行北京分行卓越理财精英培训之后，陆家嘴财富管理培训中心（以下简称“中心”）再度携手中国银行，为中行上海分行带来了为期6天的初级理财经理的养成培训。本次培训旨在为中国银行上海分行培养和打造一支内功深厚、基础扎实的青年理财经理队伍。来自中行上海分行各支行网点共计150名学员参加了培训，作为培养的专业后备人才，他们在转岗前大都是各自岗位上的业务骨干，他们中有大堂经理、柜员、银行科员等。通过6天培训，这批学员对初级理财经理工作职责有了全面的了解，对初级理财经理应具备的知识及专业技能有了深入学习，为他们未来走上新的工作岗位打下了坚实的基础。此次培训在中国银行国际金融（上海）研修院举办，8月31日成功收官。

 

自中国银行提出“中银理财”、“中银财富管理”和“中银私人银行”三级财富管理体系以来，因为优质的个人金融服务和先进的客户分层管理维护理念，得到了广大客户的充分认可，个人金融业务发展呈现出欣欣向荣的态势。业务的发展离不开人员的培养，目前中国银行上海分行将全面启动专业岗位任职资格计划，而分行现存理财经理队伍建设却面临困境——初级理财经理队伍基础薄弱，实战经验不足，为扭转中行理财专业后备人才欠缺的局面，中心结合自身丰富的实践经验，针对初级理财经理岗位特点，制定了初级理财经理养成系列，旨在通过课程培训与互动案例教学，帮助学员夯实专业基础、提升岗位综合技能，推动分行打造一支能够肩负起接班任务的青年理财经理队伍。

 

基于商业银行营销岗位所需要的综合能力素养以及中国银行上海分行的岗位特点，“中心”构建了以客户营销技巧与客户经营维护为核心能力轴，辐射包括职业素养、专业知识在内的理财经理能力模型。围绕这个模型，“中心”为上海分行的初级理财经理队伍设计了为期6天的轮训。本次培训由中心高级讲师周广智，叶涛和罗迪担纲授课，立足于中国银行上海分行初级理财经理现有的特点，结合学员在前期调研时提出的实际案例，深入浅出地对理财经理的岗位职能、工作流程、营销技巧和客户维护方面进行了讲解。老师们频繁与学员们互动，进行现场演练，使每一位参与培训的理财经理能把课堂上所学到的知识有效的与实际工作结合起来。通过本次培训，学员们不仅深刻认识到一个初级理财经理应该具备哪些基本技能，也学会了服务营销和客户维护的实用技巧，为以后成为一名资深的理财经理铺平了道路。

 

此次中行银行上海分行初级理财经理养成培训的成功举办，成为了中心与中国银行携手共进的又一次实证。中心将一如既往地用最专业的服务给中国银行带来有力的支持。

 

 

学员感言

 

老师上课非常生动，给我们这样刚入职不久还不是非常清楚理财经理该怎么干的新人指明了方向。对于营销技巧和客户维护的讲解我觉得太有用了，要是培训时间能再长一点就好了。老师讲的案例都是我们实际工作中发生过的，几个比较典型的问题我以后就知道该怎么处理了。

－金丽娜 闵行支行

 

老师的讲课十分通俗易懂，擅长用小故事讲出大道理来，对平时的工作有不小的启发。知识点安排合理，层层递进，对我们以后营销和客户维护有了一个系统性的指导，而且针对性强，很多工作中的疑惑难点都能够从中得到解决方法。

－赵丽婷 嘉定支行