工商银行、工银安盛与陆家嘴财富三方携手，探索银保合作新模式

为切实解决传统银保业务模式所面临的困境，探索新的银保合作模式在高端保险上的突破。工商银行上海徐汇支行、工银安盛与陆家嘴财富管理培训中心(以下简称“陆家嘴财富”)三方携手，由保险公司提供相关产品与项目支持，由陆家嘴财富结合银行高净值客户的特点与需求设计项目执行方案，最终实现银行客户经理在高净值客户经营维护能力上的提升，进而带动银保业务的发展，为银行与保险公司带来共同价值。

 

陆家嘴财富作为国内领先的金融咨询培训机构，在银行网点营销力提升咨询与高端财富管理培训领域拥有丰富的经验。此项目围绕银保所面临的挑战，充分发挥三方合作的优势，结合工商银行高净值客户群体需求，以活动营销为切入点，采用课程、训练、辅导以及主题沙龙等多种模式全方位的提升理财经理的综合营销能力以及网点的保险产能。

 

2014年11月26日、27日对工商银行上海徐汇支行的客户经理集中进行了以《保险在高端财富管理中的应用》与《高端保险规划案例解析》为主题的集中培训，梳理理念的同时让学员可以结合工银安盛的产品进行学习与训练。课程将保险理念的梳理落实到实际工作中，现场气氛热烈，学员反馈良好。集中培训之后，陆家嘴财富安排老师进驻网点，进行面对面的训练、手把手的引导。随着项目的推进，后续还进行了《建立完备财富规划，享受无忧安逸人生》的主题沙龙活动。沙龙活动以专业的素质和良好的服务态度赢得到场各位嘉宾的赞誉。

 

工商银行徐汇支行全行上下的配合，工银安盛的强力支持，加上中心全方位立体式的项目运作，是此次银保合作新模式开拓成功的三个必备元素。通过这次积极有益的探索，中心将进一步展开与银行、保险公司多方合作，整合优势资源，进而达成金融业务发展的多方合作机构共赢的新局面！