陆家嘴财富管理培训中心以"咨询式培训"为核心理念,从金融机构切实需求出发,通过项目团队与金融专家组成员的共同探讨,帮助寻找制约其发展的瓶颈。培训项目覆盖银行行业、证券基金行业、保险行业等多个金融领域,为金融机构提供具备国际水准并融合本土经验的方案,提升金融从业人员工作中所需的实务技能及综合竞争力,真正为客户带来价值。同时中心创建了金融与财务知识的综合在线学习平台 — 财金通, 提供金融人员成长咨询、在线网络课程、学术讨论、财金专业书籍阅读、专家答疑辅导等服务,为金融与财务从业者打造更为高效和便捷的学习交流平台中。心培训目标:发展成为横跨线上线下,包括网络、平媒和实体教学为一体的中国最顶尖的金融财务培训和咨询机构,真正实现国际金融领先标准与国内金融行业实践的接轨。
中心部分合作机构和合作历程
机构客户 | 课程对象 | 课程内容 | |
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商业银行零售银行与个人金融 | 花旗银行总行 |
CitiGold卓越理财经理 | 大客户服务能力提升培训 |
民生银行总行 |
全国各省优秀理财经理 | 小微企业主金融服务培训项目 | |
华夏银行总行 |
全国各省优秀大堂经理 | 大堂经理服务营销能力提升轮训 | |
平安银行总行 |
全国卓越支行长及团队长 | 零售银行大渠道系列培训项目 | |
中信银行总行 |
总行贵宾理财部与培训中心 | CCWA理财精英打造体系建设 | |
邮政储蓄银行总行 |
地市行理财业务分管领导 | 理财业务高级管理人员研修课程 | |
上海银行总行 | 分支机构支行长、理财经理 | 老年客户服务营销能力提升 | |
大连银行总行 | 全国零售营销精英 | 零售营销精英系统培训 | |
商业银行公司金融 | 工商银行总行 | 各省高级对公客户经理 |
高级财资管理培训 |
民生银行总行 | 各省商贷通对公客户经理 |
“商贷通”业务开拓专项培训 | |
华夏银行总行 | 一级分行对公客户经理 | 对公客户经理技能提升 | |
平安银行总行 | 各省对公客户经理 |
SPIN营销能力提升培训 | |
上海银行总行 | 对公客户经理 |
小额信贷风险识别与市场营销 | |
浙商银行总行 | 分行行长及对公客户经理 |
人民币跨境业务专项培训 | |
商业银行财富管理与私人银行 | 工商银行总行私人银行 | 私人银行财富顾问团队 | 高端客户开发与维护培训 |
中国银行总行私人银行 | 私人银行客户经理团队 | 私人银行客户经理专项培训 | |
招商银行总行私人银行 | 各省私人银行高级客户经理 | 高端客户专项开发培训 | |
中信银行总行贵宾理财部 | 各省贵宾理财高级客户经理 | 高级客户经理实务进阶系列培训 | |
东亚银行总行 | 私人银行客户经理 | 高端财富管理课程 | |
基金证券信托 | 银华基金 | 银华基金及其合作银行高端客户 | 基金定投营销策划与市场推广整体合作 |
国投瑞银基金 | 机构服务部及研究所研究员 | 投研团队培训合作 | |
华泰联合证券 | 研究所研究员 |
研究员定位与专业能力发展 | |
中投证券 | 研究所研究员 |
证券投资分析人员财务报表分析 | |
中融国际信托 | 信托项目经理 |
优化综合管理能力提升课程 | |
保险公司 | 中美联泰大都会人寿保险 | 高端银保渠道经理 | “财富管理师”全年训练计划 |
商业银行高端客户经理及其客户 | 财富管理专题讲座培训服务 | ||
工银安盛人寿保险 | 高端客户及其合作银行渠道 | 理财沙龙:保险在高端财富管理中的应用 | |
泰康人寿保险 | 高端客户经理及销售渠道 | “幸福有约”计划配套培训:高端客户的财富360度分析 | |
中邮人寿保险 | 总公司及各省内训师团队 | 理财演讲师训练计划 | |
海康人寿 | 海康人寿销售精英团队 | 全年培训战略合作项目 | |
华泰产险 | 销售渠道 | 大客户长期关系管理与维护 |