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中国建设银行河南省分行理财核心人员培训

2011年7月
  • 项目实施

    2011年7月至10月,为了提升建行河南分行财富管理中心理财经理为高端客户服务的能力,做到“以客户为中心,脱离产品为导向的传统推销模式,建立顾问式的财富管理营销模式,稳定发展优质客户群,树立银行专业理财品牌形象”,建行河南省分行与陆家嘴财富管理培训中心(以下简称“中心”)合作,开办了“建行理财核心人员培训班”。培训共安排了5期,每期3天,共有200多名理财经理参加了培训。

    经过中心与河南建行的多次沟通,河南建行此次培训的核心目标定位在提升财富管理中心理财经理为高端客户进行保险规划的能力上。中心在课程设计过程中围绕了两大主题:1. 帮助理财经理了解和掌握保险在财富传承与财富保全方面的作用与运作模式,以满足高端客户在这些方面的特定需求;2.为了更好地了解高端客户的特定财富管理需求,与客户建立持续而稳定的关系。课程以最成功的大客户销售系统SPIN为核心,结合本土金融服务业实务全程参与式训练,让学员深刻体会高端客户销售与普通零售客户销售的本质差异,从根本上树立以客户为中心的理念,提升挖掘客户需求的能力,将客户“需要”的金融服务变成客户“想要”的金融服务,学会由了解需求而达至销售成功的方法。
  • 学员反馈

    学员普遍反映通过本次培训,拓宽了他们在金融服务需求方面的知识面,使他们了解到高端客户的金融服务需求。同时,在参与课堂的各项互动讨论与训练过程中,学员充分感到挖掘高端客户需求的能力得到了有效提升。建设银行河南省分行对于此次培训的效果非常满意,中心也希望能够凭借在高端财富管理方面的经验,为河南省建行的高端客户服务工作带来更多的、持续的支持。

    讲师善于用丰富的实务经验来传授新颖的理念。知识专业,逻辑性强,给学员带来新的启迪,开阔了学员的眼界。 — 邱萍

    讲师言语幽默,实务经验充足,能够将枯燥的理论知识与实际案例相结合,实务指导较好。 — 赵小青

    课程所含信息量大,专业知识丰富,高端客户营销理念方面有长足的提升,对实际工作有针对性的指导意义。 — 钟朝霞
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