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银保合作成功案例 - Metlife

  • 中心与中美联泰大都会人寿于2010年12月达成全面战略合作协议,并持续至今为之提供财富管理培训和咨询服务。与大都会人寿携手走过的两年,是一段成功的战略合作之旅;彼此之间不但获得了双赢的成果,更摸索出了一套适用于高端财富管理与传承的本土运作模式。

    中心为大都会人寿与银行铺设合作渠道,为银行银保销售提供专业保险知识的培训和销售工具的研发支持。同时直接面对银行的高端客户,提供专业知识讲座,策划大型客户活动沙龙。中心与大都会人寿进行了三十三场高端客户理财沙龙的成功合作,同时为其培养了一批可以为合作机构及高端客户服务的“财富管理师”。借助中心的专业培训辅导能力以及在财富传承方面的独到见解,大都会人寿成功拓展了在银行渠道的业务。

    在今年银行保险业绩整体大幅度下滑的局面下,获得了业绩的显著提升,成为国内保险业务团队中在银行保险渠道最专业、最能够打造大单销售的保险公司。新型合作共赢的渠道营销方式,也为中心提供了大量来自银行高端客户的真实案例,在为大都会人寿、合作银行提供培训支持的同时,也提升了中心对于案例研发的权威性;同时,让“陆家嘴财富”的专业品牌在金融行业内进一步得到了认可与好评。

    银保合作项目清单

    联泰大都会银保合作单位 陆家嘴合作项目
    联泰大都会内部讲座 理财沙龙
    招商银行沈阳 理财沙龙
    招商银行杭州分行 客户说明会
    招商银行杭州分行 理财沙龙
    招商银行总行 私人银行
    上海银行 理财沙龙
    大连招行 理财沙龙
    大连民生-招行 客户说明会
    广州民生 理财沙龙
    佛山招行 理财沙龙
    上海花旗 理财沙龙
    花旗银行 目标管理
    花旗银行 高端财富管理
    大连理财沙龙 理财沙龙
    大连理财沙龙 理财沙龙
    北京花旗 理财沙龙
    花旗银行理财沙龙 理财沙龙
    沈阳中信银行理财沙龙 理财沙龙
    大连银行 客户沙龙
    招商银行 客户沙龙
    北京招商银行 理财沙龙
    花旗重庆分行 理财沙龙
    花旗广州分行 理财沙龙
    花旗上海 理财沙龙
    花旗成都 理财沙龙
    花旗银行杭州分行 理财沙龙
    花旗银行南京分行 理财沙龙
    联泰大都会 理财沙龙
    花旗银行深圳分行 理财沙龙

     

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