随着互联网金融、利率市场化时代的到来,现在的银行业务呈现经营综合化、资产证券化、金融创新、银行电子化等新的发展趋势。新的经营方式、业务品种、交易方法不断出现,商业银行步入了更多的新领域。面对巨大的市场机遇,银行也感受到了形形色色的压力,这无疑是一场优胜劣汰的挑战。这种特征自然对其员工的能力提出了更高的要求,不仅要求员工具有较高的文化层次,扎实的理论基础,而且要求员工熟悉掌握金融专业知识与营销管理技能。要想拥有这样高素质的复合型人才,在很大程度上依赖于银行为员工提供的全方位的培训机会。而培训则是提供信息、知识和相关技能,使员工全面提升素质,顺应最新银行业务发展的最有效途径。面对市场发展和变革过程中的不同培训需求,陆家嘴财富管理培训中心凭借多年专业的金融培训服务,全力为银行注入适应变革、引领变革的新力量。
* 从业人员能力培养系列课程。与私人银行业务相关的各岗位培训体系,涵盖私人银行客户经理、业务主管及投资顾问。
私人银行客户经理 | ||
---|---|---|
专业胜任类 | ||
(一)G 通识系列 | ||
全球私人银行发展前沿与中国实践 | 全球金融市场发展、变革与创新 | 宏观经济分析与高资产净值 人士财富管理 |
高端客户的财富360 分析 | 高端客户金融服务的产品策略 | 私人银行金融产品创新与 金融解决方案设计 |
高端客户行为分析与心理学 | 欧美企业家财富管理之道及中国启示 | |
(二)P 高端客户财富保值系列 | ||
保险在私人银行客户财富管理中的运用 | 风险管理在财富管理中的另类运用 | 高端客户财富管理中的法律元素 |
高端客户婚姻经济与 财富负担(税务筹划) |
||
(三)L 高端客户财富创增系列 | ||
中小企业主融资解决方案与案例 | 公司理财原理 | 公司创新金融产品设计与案例 |
PE 信托及私募股权基金实务 | 固定收益、股权产品业务 |
投资银行产品销售与交易业务 |
对冲基金风云 | 金融衍生产品与结构性金融产品 |
贵金属与外汇投资 |
不动产与不动产投资信托基金 | 金融信托实务、创新和案例分 | 高端客户全球资产配置和财富综合规划 |
行为胜任类 |
||
(一)高端客户财富传承系列 | ||
高管薪酬与期权方案 | 股权处置与公司架构 | 财富保全与家族信托 |
海外投资、移民、置业及全球税务统筹 | 财富传承中的法律案例解析 | |
(二)S 高端客户营销拓展能力 | ||
高端客户SPIN 营销工作坊 | 高效关系网的建立与智慧引荐 | 高端客户金融服务与交叉营销全方位解析 |
(三)R 高端客户关系管理能力 | ||
私人银行客户关系管理 | 慈善人生与公共关系管理 | 投资移民与高端客户维护 |
(四)C 个人综合素养 | ||
艺术品投资解析 | 私人银行人文修养 | 国学氤氲中的高端财富管理 |
高效执行 | 私人银行客户经理卓越展示(PTT) | 私人银行客户经理压力管理与阳光心态 |
绿色金融与企业社会责任 |
私人银行家商务礼仪 | |
私人银行业务主管 | ||
专业胜任类 (同私人银行客户经理此类课程) |
||
行为胜任类 | ||
(一)M 领导管理能力 | ||
塑造经营业主型的私人银行团队主管 * | 私人银行业务管理者组织协调与领 | 私人银行业务经营管理有效决策 * |
私人银行团队危机与压力管理 * | 私人银行业务经营风险管理 | |
(二)C 服务培养能力 | ||
私人银行金融服务管理沟通技巧 | 私 人银行家商务礼仪 * |
公司业务与私人银行产品联动 及营销策略 * |
私人银行业务发展的逻辑与对策 | ||
(三)S 营销维护能力 | ||
高端客户SPIN 经营实战 | 高端客户营销渠道选择与管理 |
高效关系网的建立与智慧引荐 * |
高端客户金融服务 与交叉营销全方位解析 * |
私人银行客户关系管理 * | 艺术品投资解析 |
奢侈品特征分析 | 私人银行人文修养 | 国学氤氲中的高端财富管理 |
私人银行客户经理卓越展示(PTT) * | 绿色金融与企业社会责任 |
|
私人银行投资顾问 | ||
专业胜任类 | ||
(一)G 通识系列 | ||
宏观经济分析 * | 资本市场通识 * | 私人银行业务概览 * |
(二)B 基础奠定系列 | ||
资本市场深化 * | 国际化资产管理 * | 研究院定位与专业能力发展 * |
上市公司财务报表解读 * | 财务预测与财务模型建立 * | 行业分析与股票估值 * |
(三)P 知识进阶系列 | ||
权益类投资 * | 固定收益证券定价与投资分析 * | 另类投资定价与交易 * |
私募股权投资 * | 投资并购的简约艺术 * | 对冲基金 * |
信托与税务规划 * | 市场风险测量VaR 的应用 * | 现代风险建模实践 * |
结构化新产品定价与风险管理 * | ||
行为胜任类 | ||
高效成功的路演技巧 * | SPIN在掌握客户需求中的应用 | 行为金融学及其应用 |
顾问式营销流程 * | 提升研究的影响力 | 私人银行财富管理业务工作模式及银基合作 * |