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随着互联网金融、利率市场化时代的到来,现在的银行业务呈现经营综合化、资产证券化、金融创新、银行电子化等新的发展趋势。新的经营方式、业务品种、交易方法不断出现,商业银行步入了更多的新领域。面对巨大的市场机遇,银行也感受到了形形色色的压力,这无疑是一场优胜劣汰的挑战。这种特征自然对其员工的能力提出了更高的要求,不仅要求员工具有较高的文化层次,扎实的理论基础,而且要求员工熟悉掌握金融专业知识与营销管理技能。要想拥有这样高素质的复合型人才,在很大程度上依赖于银行为员工提供的全方位的培训机会。而培训则是提供信息、知识和相关技能,使员工全面提升素质,顺应最新银行业务发展的最有效途径。面对市场发展和变革过程中的不同培训需求,陆家嘴财富管理培训中心凭借多年专业的金融培训服务,全力为银行注入适应变革、引领变革的新力量。
* 从业人员能力培养系列课程。与私人银行业务相关的各岗位培训体系,涵盖私人银行客户经理、业务主管及投资顾问。
私人银行客户经理    
专业胜任类
(一)G 通识系列    
全球私人银行发展前沿与中国实践 全球金融市场发展、变革与创新 宏观经济分析与高资产净值
人士财富管理
高端客户的财富360 分析 高端客户金融服务的产品策略 私人银行金融产品创新与
金融解决方案设计
高端客户行为分析与心理学 欧美企业家财富管理之道及中国启示  
(二)P 高端客户财富保值系列  
保险在私人银行客户财富管理中的运用 风险管理在财富管理中的另类运用 高端客户财富管理中的法律元素
高端客户婚姻经济与
财富负担(税务筹划)
 
(三)L 高端客户财富创增系列  
中小企业主融资解决方案与案例 公司理财原理 公司创新金融产品设计与案例
PE 信托及私募股权基金实务 固定收益、股权产品业务
投资银行产品销售与交易业务
对冲基金风云 金融衍生产品与结构性金融产品
贵金属与外汇投资
不动产与不动产投资信托基金 金融信托实务、创新和案例分 高端客户全球资产配置和财富综合规划
行为胜任类
(一)高端客户财富传承系列    
高管薪酬与期权方案 股权处置与公司架构 财富保全与家族信托
海外投资、移民、置业及全球税务统筹 财富传承中的法律案例解析  
(二)S 高端客户营销拓展能力    
高端客户SPIN 营销工作坊 高效关系网的建立与智慧引荐 高端客户金融服务与交叉营销全方位解析
(三)R 高端客户关系管理能力    
私人银行客户关系管理 慈善人生与公共关系管理 投资移民与高端客户维护
(四)C 个人综合素养    
艺术品投资解析 私人银行人文修养 国学氤氲中的高端财富管理
高效执行 私人银行客户经理卓越展示(PTT) 私人银行客户经理压力管理与阳光心态

绿色金融与企业社会责任

私人银行家商务礼仪  
     
私人银行业务主管    
专业胜任类
(同私人银行客户经理此类课程)
行为胜任类
(一)M 领导管理能力    
塑造经营业主型的私人银行团队主管 * 私人银行业务管理者组织协调与领 私人银行业务经营管理有效决策 *
私人银行团队危机与压力管理 * 私人银行业务经营风险管理  
(二)C 服务培养能力
 
私人银行金融服务管理沟通技巧 私 人银行家商务礼仪 *
公司业务与私人银行产品联动
及营销策略 *
私人银行业务发展的逻辑与对策    
(三)S 营销维护能力    
高端客户SPIN 经营实战 高端客户营销渠道选择与管理
高效关系网的建立与智慧引荐 *
高端客户金融服务
与交叉营销全方位解析 *
私人银行客户关系管理 * 艺术品投资解析
奢侈品特征分析 私人银行人文修养 国学氤氲中的高端财富管理
私人银行客户经理卓越展示(PTT) * 绿色金融与企业社会责任
 
 
 
私人银行投资顾问  
专业胜任类
(一)G 通识系列
 
宏观经济分析 * 资本市场通识 * 私人银行业务概览 *
(二)B 基础奠定系列    
资本市场深化 * 国际化资产管理 * 研究院定位与专业能力发展 *
上市公司财务报表解读 * 财务预测与财务模型建立 * 行业分析与股票估值 *
(三)P 知识进阶系列    
权益类投资 * 固定收益证券定价与投资分析 * 另类投资定价与交易 *
私募股权投资 * 投资并购的简约艺术 * 对冲基金 *
信托与税务规划 * 市场风险测量VaR 的应用 * 现代风险建模实践 *
结构化新产品定价与风险管理 *    
行为胜任类
高效成功的路演技巧 * SPIN在掌握客户需求中的应用 行为金融学及其应用
顾问式营销流程 * 提升研究的影响力 私人银行财富管理业务工作模式及银基合作 *
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